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📊 Weekly Sales Pipeline Report

Executive Summary

⚠️ Top Risks

✨ Top Opportunities

🎯 Action Recommendations

This report was automatically generated by the Sales Pipeline Analysis Workflow.

Generated every Monday at 8:00 AM

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Analysiere die folgenden offenen Deals aus dem CRM:\n\n{{findOpenDeals.output}}\n\nFühre eine umfassende Pipeline-Analyse durch und identifiziere:\n\n1. **RISIKEN**: Deals mit folgenden Problemen:\n - Keine Sales-Aktivität seit mehr als 14 Tagen (prüfe hs_last_sales_activity_date)\n - Deals, die schon länger als 60 Tage offen sind ohne Fortschritt\n - Deals mit niedriger Abschlusswahrscheinlichkeit (hs_deal_stage_probability < 30%)\n - Deals mit Close Date in der Vergangenheit\n\n2. **CHANCEN**: Vielversprechende Deals:\n - Hochwertige Deals (amount > 50.000) in fortgeschrittenen Stages\n - Deals mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit (> 70%) und nahem Close Date\n - Deals in \"contractsent\" oder \"decisionmakerboughtin\" Stage\n\n3. **STAGNIERENDE DEALS**: Deals, die sich seit mehr als 30 Tagen in der gleichen Stage befinden\n\nErstelle einen professionellen Report mit:\n- Executive Summary (2-3 Sätze zur Gesamtsituation)\n- Top 5 Risiken mit konkreten Details (Deal-Name, Betrag, Problem)\n- Top 5 Chancen mit Details (Deal-Name, Betrag, Potenzial)\n- Handlungsempfehlungen (priorisierte Liste von 3-5 Aktionen)\n\nNutze die aktuellen Daten und berechne Zeiträume basierend auf den Timestamps." }, "attachmentIds": [], "output": "structured", "connectionOverrides": {}, "outputSchema": [ { "id": "2905f376-18e1-458e-a4b4-c2a455a282e2", "name": "executive_summary", "description": "Zusammenfassung der Pipeline-Situation (2-3 Sätze)", "type": "string", "required": true }, { "id": "0c5bbf86-a834-4efd-bc7a-72b19d0d538d", "name": "top_risks", "description": "Liste der Top 5 Risiken mit Details", "type": "string", "required": true }, { "id": "74ab48f6-ccdb-4ad3-b886-6bacf51ba87c", "name": "top_opportunities", "description": "Liste der Top 5 Chancen mit Details", "type": "string", "required": true }, { "id": "e2366f5f-a4c9-4e07-879c-6ba669c5535f", "name": "action_recommendations", "description": "Priorisierte Handlungsempfehlungen (3-5 Aktionen)", "type": "string", "required": true }, { "id": "03a01d84-c390-40fb-a1d9-55ea9f11d8c7", "name": "success", "description": "Ob die Analyse erfolgreich war", "type": "boolean", "required": true } ], "modelId": "c968689a-c0d9-49de-aa76-b10ed15ebb0e", "tools": [], "maxSteps": 25 }, "id": "d4dabee3-da42-4006-8530-ced901539188", "position": { "x": 1104, "y": 1350 } }, { "type": "action", "data": { "comment": "SCHRITT 2: CRM-DATEN ABRUFEN\n\n📊 Integration: HubSpot CRM\n\n🎯 Zweck:\nRuft alle offenen Deals aus HubSpot ab, die sich in aktiven Verkaufsphasen befinden. 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Überprüfen Sie die Deal-Stages im Filter:\n - 'open', 'qualifiedtobuy', 'presentationscheduled', 'decisionmakerboughtin', 'contractsent'\n - WICHTIG: Passen Sie diese an Ihre HubSpot-Pipeline-Stages an!\n - Sie finden Ihre Stages in HubSpot unter: Settings > Objects > Deals > Pipelines\n\n🔍 Filter-Konfiguration:\n- Status: Nur offene Deals (IN-Operator mit mehreren Stages)\n- Limit: 100 Deals (anpassbar, max. 100 pro Abfrage)\n- Sortierung: Nach Betrag absteigend (höchste Deals zuerst)\n\n📋 Abgerufene Felder:\n- dealname, amount, dealstage, closedate\n- pipeline, hubspot_owner_id\n- createdate, hs_lastmodifieddate\n- hs_last_sales_activity_date (wichtig für Risiko-Analyse!)\n- dealtype, description\n- hs_deal_stage_probability\n\n💡 Anpassungen:\n- Fügen Sie weitere Felder hinzu, falls benötigt\n- Ändern Sie das Limit, wenn Sie mehr/weniger Deals analysieren möchten\n- Passen Sie die Filter an (z.B. nur Deals > 10.000€)", "executionId": null, "errorHandling": { "strategy": "stop" }, "slug": "findOpenDeals", "actionId": "b676d4e5-14a1-45df-8048-8dfeba172b49", "config": { "connectionId": null, "requiresConfirmation": false, "modelId": "c968689a-c0d9-49de-aa76-b10ed15ebb0e", "fields": { "limit": { "mode": "manual", "value": "{{ 100 }}" }, "sorts": { "mode": "manual", "value": "[{\"propertyName\":\"amount\",\"direction\":\"DESCENDING\"}]" }, "properties": { "mode": "manual", "value": "[\"dealname\", \"amount\", \"dealstage\", \"closedate\", \"pipeline\", \"hubspot_owner_id\", \"createdate\", \"hs_lastmodifieddate\", \"hs_last_sales_activity_date\", \"dealtype\", \"description\", \"hs_deal_stage_probability\"]" }, "searchQuery": { "mode": "none" }, "filterGroups": { "mode": "manual", "value": "[{\"filters\":[{\"propertyName\":\"dealstage\",\"operator\":\"IN\",\"values\":[\"open\",\"qualifiedtobuy\",\"presentationscheduled\",\"decisionmakerboughtin\",\"contractsent\"]}]}]" } } } }, "id": "eb0f9c5d-ae74-4b4d-9643-b05ce7d76608", "position": { "x": 560, "y": 1350 } } ], "edges": [ { "id": "f00cac20-d422-44d9-8503-51616c191cc7", "source": "b5ad9535-6885-4be4-aa55-1de751324c5d", "target": "eb0f9c5d-ae74-4b4d-9643-b05ce7d76608", "animated": false, "sourceHandle": "output-success", "targetHandle": "input-default", "conditionId": null }, { "id": "c38a70a4-5d39-44ba-b884-0dda57ef9fc5", "source": "d4dabee3-da42-4006-8530-ced901539188", "target": "10b90489-902c-45c9-be88-4469b6c5c2a8", "animated": false, "sourceHandle": "output-success", "targetHandle": "input-default", "conditionId": null }, { "id": "049882d5-cb08-44e3-9ebc-351f7b8d2b9d", "source": "eb0f9c5d-ae74-4b4d-9643-b05ce7d76608", "target": "d4dabee3-da42-4006-8530-ced901539188", "animated": false, "sourceHandle": "output-success", "targetHandle": "input-default", "conditionId": null } ] } }